IPO申请上会前夕,爱玛科技的上市计划又有了变数。


按照原计划,这家由周杰伦代言的电动车企业IPO将于11月28日上会,但证监会的一纸公告,让事情变得扑朔迷离起来。

IPO申请上会前夕被紧急叫停 爱玛电动车第三次被阻断在上市门槛之外

根据证监会11月27日公告,鉴于爱玛科技集团股份有限公司和北京诺禾致源科技股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查,决定取消第十八届发审委2019年第187次和第188次发审委会议对上述公司发行申报文件的审核。


专利诉讼和乌龙财报


11月27日,有消息称,浙江沃趣牛??萍加邢薰窘诮昕萍嫉裙舅咧梁贾葜性?,后者已于11月26日正式立案,案由为“侵害外观设计专利权纠纷”?!吧嫦忧秩ú肥前昕萍嫉膇n麦车型,涉诉金额约3000万元?!?

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据新京报报道,爱玛科技表示公司遭遇了恶意诉讼,但同时表示上市进程不会受到影响。


而除了专利质疑之外,爱玛科技还闹出过一次财报乌龙。


爱玛科技2019年预披露的招股说明书显示,2011年3月股权转让中的列表说明部分发生了重大差错,转让价格的“万元”居然被错写成了“元”。


据招股书说明,天津爱玛子公司共受到过环保、安监、消防、海关处罚共计9.42万元。江苏爱玛子公司共受过园林管理、环保、安监处罚共计104.6万元。此外,公司应补缴员工社会保险和住房公积金近1.5亿元。


周杰伦代言十余年 行业竞争激烈


爱玛科技成立于1999年,前身是天津泰美车业有限公司,2004年进入电动自行车行业,是中国最早的电动自行车制造商之一。截至2019年6月末,公司共有经销商超过1900家。早在2018年6月29日,证监会网站发布爱玛科技首次公开发行股票并上市招股说明书(申报稿)。2019年9月5日,证监会网站更新的爱玛科技招股书显示,其拟在上交所发行6500万股,占比16.1%,拟募集资金约16.81亿元。

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让爱玛电动车家喻户晓的是音乐人周杰伦长达十余年的代言。


根据招股书,公司2008年开始邀请周杰伦担任企业形象代言人,“爱就马上行动”逐渐成为家喻户晓的流行语,爱玛电动车品牌在全国市场打响知名度。

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公司为此也有一笔不小的代言费开支。据招股书披露,2017年末较2016年品牌代言费增加520.82万元,主要是增加了周杰伦的代言费896.66万元。


除此之外,爱玛科技还出现过质量问题。


今年8月28日,北京市市场监督管理局发布《电动自行车类商品质量抽查检验结果公示》,其中,天津爱玛车业科技有限公司生产的5批次电动自行车,存在最高车速、整车质量、脚踏行驶能力等方面问题。


值得注意的是,在招股书中,爱玛科技披露了三起涉及交通事故的责任纠纷,其中有2起事故致人死亡。而在中国裁判文书网公布的裁判文书中,仅在2019年以来,以“爱玛电动车”作为关键词进行检索,与交通事故有关的裁判文书已达到85份。


上市的曲折之路


爱玛科技前身为天津市泰美车业有限公司,成立于1999年。2004年爱玛步入电动自行车行业,是中国最早的电动自行车制造商之一。截至2019年6月末,公司共有经销商超过1900家,创始人张剑目前的持股比例为83.36%。


招股书显示,2016年、2017年、2018年和2019年上半年,爱玛科技的营业收入分别为64.43亿元、77.94亿元、89.90亿元和44.54亿元,净利润分别为4.49亿元、2.63亿元、4.28亿元和2.00亿元。其中,近三年内,爱玛科技98%以上的收入均来自主营业务,即电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车的研发、生产及销售。其他收入主要为材料收入和租金收入等。


进入发展高潮的爱玛科技此后开始计划上市之路,但因一桩敲诈勒索案件的爆发,将爱玛科技的IPO计划功亏一篑。

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根据中国判决文书网显示,2011年9月至2013年3月,爱玛科技原副总裁顾新剑以向税务机关举报原子公司无锡爱玛偷漏税问题为要挟,多次向张剑索要钱款达2.35亿元。实际控制人张剑报案,公安机关将顾新剑抓获。


在顾新剑被抓半年后,无锡市国税局因漏税问题对无锡爱玛作出1000万余元的行政处罚行政处罚,向无锡爱玛追缴2009年增值税209万余元,追缴2010年增值税1616万余元,合计1825万余元。


4年之后,爱玛科技整顿好再次冲击IPO,但这时早已被同行甩下。


目前电动自行车领域竞争激烈。据招股书披露,爱玛科技的主要竞争对手为雅迪控股、新日股份、浙江绿源、台铃车业等企业。雅迪控股成立于1997年,2016年5月19日在香港证券交易所上市;新日股份成立于2007年,2017年4月27日在上海证券交易所上市。也就是说,在上市进程上,爱玛科技已经落后雅迪控股和新日股份。

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而根据ZDC互联网消费调研中心发布的数据显示,目前我国电动自行车行业年销售量约为2600万辆,雅迪和爱玛作为行业两大超级巨头企业,联手贡献了36%的销售份额。而2018年爱玛电动车销量排名第二,仅次于雅迪。该中心发布的2016年销量数据显示,当年爱玛销量为392万辆,雅迪销量为323万辆,这也意味着,在这三年里,雅迪实现了对爱玛的反超。


2018年6月29日,爱玛科技首次披露招股书。不过,在半年的排队时间后,证监会针对爱玛科技的招股书提出了三大类的58个问题,爱玛科技第一次上市就此没了下文。


又等了半年多,爱玛科技卷土重来,2019年9月5日,爱玛科技在证监会更新了招股书预披露,拟在上交所发行6500万股,占比16.1%,募集资金约16.81亿元。


其中,天津爱玛电动自行车在招股书中披露了募集资金投资项目。生产线技术改造、店面营销网络升级和补充流动资金,是募集资金投入金额最多的三项。



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